अडानी एंटरप्राइजेज ने ₹1000 करोड़ के एनसीडी इश्यू की घोषणा की

अडानी एंटरप्राइजेज का नया एनसीडी इश्यू

अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ("कंपनी" या "AEL"), जो अडानी समूह की प्रमुख कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी सूचीबद्ध व्यवसाय इंक्यूबेटर है, ने सुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध रिडीमेबल, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का दूसरा सार्वजनिक इश्यू लॉन्च करने की घोषणा की है। AEL का पहला एनसीडी इश्यू ₹800 करोड़, जो पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया गया था, पहले दिन ही पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया था।

"AEL द्वारा एनसीडी का यह दूसरा सार्वजनिक इश्यू हमारे समावेशी पूंजी बाजार विकास और दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के विकास में खुदरा भागीदारी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और गहरा करता है। यह नया इश्यू AEL के पहले एनसीडी ऑफर के मजबूत बाजार प्रतिक्रिया के बाद आया है, जिसने छह महीने के भीतर रेटिंग अपग्रेड के बाद ऋण निवेशकों के लिए पूंजी प्रशंसा देखी, जो समूह की निरंतर प्रदर्शन और वित्तीय मजबूती को दर्शाता है," जुगेशिंदर 'रॉबी' सिंह, समूह CFO, अडानी समूह ने कहा। "AEL अब हवाई अड्डों, सड़कों, डेटा केंद्रों और हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र में अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के व्यवसायों को सफलतापूर्वक विकसित कर रहा है। ये सभी क्षेत्र भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की यात्रा में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं," उन्होंने जोड़ा।

AEL एकमात्र कॉर्पोरेट है (NBFCs के बाहर) जो खुदरा निवेशकों के लिए एक सूचीबद्ध ऋण उत्पाद पेश कर रहा है, जिससे व्यक्तिगत और गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में भाग लेने का एक दुर्लभ अवसर उत्पन्न होता है। हाल की ब्याज दरों में कटौती और नरम ब्याज दर चक्र की शुरुआत के साथ, AEL का एनसीडी इश्यू उन निवेशकों के लिए एक उपयुक्त समय पर आ रहा है जो स्थिर, निश्चित आय के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। यह सार्वजनिक इश्यू समान रेटेड एनसीडी और फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में प्रतिस्पर्धी यील्ड प्रदान करता है, जो निवेशकों के लिए एक मूल्यवान प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।

प्रस्तावित एनसीडी को "केयर AA-; स्थिर" और "[ICRA]AA- (स्थिर)" रेटिंग दी गई है। CARE रेटिंग्स ने 19 फरवरी 2025 को AEL की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया और 18 जून 2025 को रेटिंग की पुष्टि की। ICRA ने 28 मार्च 2025 को "[ICRA]AA- (स्थिर)" रेटिंग दी और 17 जून 2025 को इसे फिर से पुष्टि की। इस रेटिंग वाले प्रतिभूतियों को वित्तीय दायित्वों की समय पर सेवा के संबंध में उच्च सुरक्षा की डिग्री के साथ माना जाता है। ऐसी प्रतिभूतियों में बहुत कम क्रेडिट जोखिम होता है।

बेस साइज इश्यू ₹500 करोड़ है, जिसमें अतिरिक्त ₹500 करोड़ तक ओवर-सब्सक्रिप्शन बनाए रखने का विकल्प है ("ग्रीन शू विकल्प"), जो कुल मिलाकर ₹1,000 करोड़ ("इश्यू" या "इश्यू साइज") तक पहुंचता है। यह इश्यू 9 जुलाई 2025 को खुलेगा और 22 जुलाई 2025 को बंद होगा, जिसमें जल्दी बंद होने या विस्तार का विकल्प होगा।

एनसीडी का फेस वैल्यू ₹1000 है। प्रत्येक आवेदन न्यूनतम 10 एनसीडी के लिए होगा और उसके बाद 1 एनसीडी के गुणांक में। न्यूनतम आवेदन आकार ₹10,000 होगा।

इश्यू से प्राप्त धन का कम से कम 75% मौजूदा ऋण की पूर्व भुगतान या पूर्ण या आंशिक रूप से चुकौती के लिए उपयोग किया जाएगा, और शेष (अधिकतम 25%) सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए होगा।

नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड और टिप्सन्स कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इश्यू के लीड मैनेजर्स हैं।

एनसीडी 24 महीने, 36 महीने और 60 महीने की अवधि में उपलब्ध हैं, जिसमें तिमाही, वार्षिक और संचयी ब्याज भुगतान विकल्प हैं।

अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) के बारे में

अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) अडानी समूह की प्रमुख कंपनी है, जो भारत के सबसे बड़े व्यवसाय संगठनों में से एक है। वर्षों से, AEL ने उभरते बुनियादी ढांचे के व्यवसायों का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जो राष्ट्र निर्माण में योगदान करते हैं और उन्हें अलग-अलग सूचीबद्ध संस्थाओं में विभाजित करते हैं। AEL ने अडानी पोर्ट्स & SEZ, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस और अडानी विल्मर जैसे बड़े और स्केलेबल व्यवसायों का सफलतापूर्वक निर्माण किया है, जिससे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली है। इसके साथ ही, इसने तीन दशकों में अपने शेयरधारकों को महत्वपूर्ण लाभ भी दिया है।

AEL के रणनीतिक व्यावसायिक निवेशों की अगली पीढ़ी हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र, हवाई अड्डे के प्रबंधन, डेटा केंद्र, सड़कों और प्राथमिक उद्योगों जैसे तांबे और पेट्रोकेमिकल पर केंद्रित है - जिनमें मूल्य अनलॉकिंग की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं।